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          醫療行業:短期看好23年疫情后復蘇 中長期看行業供需兩旺

          來源:德邦證券 2022-12-23 08:06中投網 A-A+

             血制品具備資源品+高壁壘屬性,具有長期投資價值:血制品行業進入門檻極高,自2001年起國內不再新批血制品生產企業,僅存量少部分玩家,且近幾年行業整合趨勢愈發明顯。血制品同時具備資源品屬性,上游的采漿量天然存在限制,較高的進入門檻以及資源品屬性構建了行業的長期壁壘。此外,從中長期角度來講,我們判斷隨著后續采漿站獲批加速,以及臨床推廣下的人均血制品使用量的增加,我們認為行業有望迎來快速增長。

            十四五期間采漿站獲批有望加速,看好行業未來采漿量成長空間:從十四五規劃來看,如云南省衛健委公布《云南省單采血漿站設置規劃(2021—2023)》,擬在全省新增設置19個單采血漿站;內蒙古衛健委發布《內蒙古自治區單采血漿站設置規劃(2022—2025年)(征求意見稿)》,擬在全區規劃設置10個單采血漿站等,河南省十四五期間規劃7家單采血漿站等,我們預計十四五期間單采血漿站將逐步獲批,隨著后續可能更多省份披露采漿站建設規劃,十四五期間多家血制品公司在采漿站數量上有望得到顯著增長。

            隨著疫情政策發生變化,我們判斷行業層面23年需求和供給端有望顯著恢復:1)需求端:疫情防控政策積極變化,帶動醫療機構診療量提高,我們判斷隨之而來的血制品終端需求有望得到顯著上升,看好23年醫療機構的血制品需求的恢復情況;2)采漿端:隨著疫情防控政策的變化,我們預計23年開始人員出行不再受影響,我們判斷采漿站采漿將陸續恢復正常,行業采漿量有望顯著提升;3)在企業端:十四五期間,預計有多家血制品公司獲得新批漿站,采漿量成長空間有望持續打開;其次,近幾年多家公司均有新品種獲批上市或即將上市,我們看好相關公司噸漿收入和噸漿利潤上行空間;在主觀能動性方面,我們認為隨著多家企業采漿量和產能上行之后,未來相關企業在市場教育和學術推廣上將會發力,看好因子類和特免類產品未來市場發展潛力。

            投資建議:血制品行業集中度提升趨勢明顯,看好以上市公司為代表的行業龍頭,建議關注派林生物、天壇生物、博雅生物、華蘭生物、衛光生物等。

          十四五將是中國技術和產業升級的關鍵期,重點機會有哪些?
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