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          新能源產業是不是想象中的遍地黃金 未來的空間到底有多大?全

          來源:互聯網 2022-12-27 14:57中投網 A-A+

            新能源行業不是遍地黃金,但只要突破瓶頸約束,未來還是非常值得期待。

            “新能源產業是不是想象中的遍地黃金,未來的空間到底有多大?全民投資新能源會不會出現批量的爛尾樓現象?新能源發展是否有硬性約束,能否有效突破瓶頸?”

            全球上演新能源盛宴

            王正軍分析稱,在“雙碳”目標的鼓舞下,全球新能源發展突飛猛進,歐洲受俄烏沖突的影響,煤、油、氣、電價格飆升,新能源成為了救命稻草;美國在綠色新政的刺激下,新能源成為了能源政治正確的風向標;欠發達國家傳統能源,特別是新增煤電嚴格受到限制,新能源被動成為能源的主要增量。

            在中國,“雙碳”熱也火遍了大江南北,新能源的分布式、互補式、集中式、大基地風起云涌,各路豪杰都跑馬圈地,都在等待著分享新能源盛宴,特別的是,光伏、風電包括海上風電不再需要補貼,已可以與傳統電力同臺競爭,新能源隨時翻盤可能即將成為全球新能源的主導力量。

            據王正軍介紹,歐洲作為全球新能源應用的第一梯隊,自2019年《歐盟綠色協議》達成以來,歐盟各國紛紛表態,在2050年之前實現“碳中和”。 2019年歐洲年新增光伏裝機環比增長超100%,接近22 GW,年新增風電15.2 GW。

            在美國,拜登政府上任第一天就宣布重返《巴黎氣候協定》,并在當年推出《合并撥款法》和《2020年能源法案》,不斷支持新能源投資建設。

            在中東地區,土地資源廉價、光照資源豐富且項目授信極高,一直是全球光伏最低電價記錄的誕生地。根據該地區各國公布的《2030愿景》統計,該地區新能源還將繼續保持高速增長。

            東南亞的越南自2018年開始,光伏裝機高速增長。2018年初,越南光伏裝機容量僅134 MW,按照越南政府的規劃,到2025年光伏裝機容量將達到4GW,但截至2020年底,越南累計光伏裝機已超過16GW。

            在欠發達地區,如非洲,一方面在全球“雙碳”目標的政治導向下,傳統火電站的投資受限,另一方面受益于全球可再生能源的發展,非洲甚至有跨過化石燃料直接使用清潔能源的趨勢。

            在中國,隨著“雙碳”目標提出,新能源裝機規模更是突飛猛進,截至2021年底,中國風光發電裝機規模比2012年增長了12倍左右,新能源發電量首次超過1萬億千瓦時,可再生能源裝機規模已突破11億千瓦,水電、風電、太陽能發電、生物質發電裝機均居世界第一。

            新能源熱潮下,全球資本市場反應強烈,投資者蜂擁而入,各類新能源公司股價屢創新高,全球新能源ETF自2020年的低位上漲近3倍。在中國,各種“茅”的稱號在新能源產業鏈不斷涌現。同時,新能源的開發利用模式也在不斷壯大、創新,從分布式到集中式,從多能互補到清潔能源大基地,從單一綠電制氫到“氫-電”耦合,新能源與我們的生活愈發緊密。

            高速發展下的思考

            王正軍認為,在新能源發展與此迅猛之下,市場也不乏有一些擔心,新能源的高速發展,行業一些困境、可能的瓶頸問題依然存在,投資者難免產生新能源產業是不是遍地黃金,未來空間有多大,全民投資新能源會不會出現批量“爛尾樓”現象,新能源發展是否有硬約束,能否有效突破瓶頸等疑問。

            王正軍分析認為,這是因為新能源“靠天吃飯”的屬性決定了其具有波動性、間歇性和不穩定性,目前大規模的新能源接入已給電力平衡帶來極大壓力,造成新能源消納困境。比如越南地區已出現消納難題,根據越南工貿部發布的《2021-2030年電力規劃草案》,在十年內(2021年—2030年)不再新建大型集中式光伏項目,保持目前的8736兆瓦裝機容量不變。

            而在中國,目前各類政策、市場乃至技術手段也紛紛上場,試圖解決這一難題,主要的手段可以歸結為四大類。

            一是強制性儲能政策。全國各地紛紛出臺相關政策,通過在發電側配置規模不等的儲能電站來滿足電網穩定性要求。目前,全國除黑龍江、四川、云南和重慶外,對于大型電站并網已均有儲能配置要求。隨著新能源占比的進一步提升,儲能配置的要求還將進一步提升。

            二是力推競爭性配置上網。國家這一政策的初衷是旨在促進良性競爭,盡早實現平價上網,也是國際的通行做法,但在國內似乎有些“過猶不及”。在預設并網容量的前提下,除儲能配置和上網電價外,“當地貢獻”如當地投資、生態治理、股權分紅、甚至慈善捐贈也成為競爭性要求,但是這樣的“內卷”只能限制新能源的發展規模。

            三是新能源納入電市場交易。根據國家發改委、能源局《加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》要求,2030年新能源將全面參與電力市場交易,但在當前連“隔墻售電”都未能打通的情況下,這一措施道長且阻。

            四是鼓勵參與輔助性服務。削峰填谷、調頻調壓、無功調節等輔助服務確實能提升新能源的消納份額,但是目前補償費用是由發電側并網主體分攤,換言之,新能源發電商是輔助服務各種配套設備投資的承擔者。事實上,輔助服務應將其成本分攤至電力系統中從發電側到用電側的所有主體,比如峰谷電價已經體現了電力的時間價值,消費側完全可以通過購買儲能設備實現降本甚至套利。

            國內而言,電力現貨市場仍在發展初期,省內現貨市場還未在全國范圍建設完成,省間現貨市場剛剛起步,輔助服務市場及其價格機制尚未理順,一方面難以調動社會資本參與輔助服務的積極性,另一方面,新能源企業也難以采購到“物美價廉”的優質輔助服務。

            此外,不斷上漲的土地租金與原料價格、日趨嚴苛的用地政策及地方政府毫不含蓄的“花式訴求”,也在一定程度上制約了新能源快速發展,這從反方向緩解了消納難題。

            但是王正軍認為,事實上,以上手段并不能從根源上解決新能源的消納問題。在集中式的大電網模式下,目前還不到10%的風光電量占比已經問題重重,“棄風棄光”現象又有抬頭,一方面不斷新建的清潔能源大基地對特高壓線路需求大幅增加,推高電網整體的輸電成本與安全冗余成本,也增大了消納難度;另一方面,分布式在城市電網大量接入,電力平衡聯立方程更加復雜多元,也需要大量的投資來保障電網安全運營。

            王正軍提出思考,未來非化石能源占比要超過80%,究竟需要多大比例的儲能配置,多大規模的輔助服務,多長距離的特高壓輸電線路,這些無限增加成本又由誰來承擔?

            極端氣候的挑戰

            王正軍研究指出,新能源發展的另一個挑戰就是極端氣候的常態化,其認為這必然導致區域性電力生產經常性突然中斷,對日常電力供求平衡構成強大沖擊,并且隨著可再生能源電力占比越來越高,維持各地電力供求均衡將非常困難,挑戰難度將呈指數級上升。

            根據中國碳中和目標,到2060年,非化石能源消費比重達到80%以上,那么在電力系統中,風電、光伏及水電占全社會發電總量占比將超過80%。

            有些氣候專家認為,全球氣溫正緩慢升高,未來氣候變化加劇并更難以預測,極端高溫、極端低溫、極端干旱、極端降水、極強風暴等情況將出現得更為頻繁。若如此,受自然現象左右的水電少水,風電無風,以及光伏缺光等現象將成為常態。

            事實上,極端氣候將導致水電、風電或光伏發電隨時減產甚至停止,無疑會造成區域性電力供求嚴重失衡,以至區域性“限電”常態化,這不但在短期內會帶來發電損失及財產損害,甚至將長期影響未來投資信心。

            王正軍舉例稱,我國川渝地區2022年夏季就因天氣異常,不得不進行了“有序供電”,經濟、社會及民生受到影響。2021年9月,東北地區冷空氣剛過,風力普遍下降,東北三省在風力不足裝機容量的10%情況下,由于峰巔驟減等原因,不得不進行拉閘限電。2019年的8月,英國受海上風電發生的事故影響,發生大規模停電事故。

            王正軍因此判斷,新能源雖然好,但是行業的瓶頸問題也很嚴重,供應安全及消納問題已經是制約行業發展的剛性約束。

            截至2021年底,中國新能源裝機規模和發電量領先全球,但發電量占比還不高,其中風電及光伏發電量占比不到10%,加上水電,占比不到24%。

            相比較,2020年歐洲可再生能源發電量占比約38%,其中風電和光伏占比已達19.58%,位居全球之首。歐洲試圖通過風電和光伏,爭取在2030年前淘汰燃煤發電,甚至淘汰天然氣發電,取代核電,并滿足電動汽車、熱泵和電解槽不斷增長的電力需求。

            2022年9月13日,歐盟議會高票通過可再生能源法令,將2030年可再生能源發展目標提升至終端能源占比45%。

            在俄烏沖突爆發后,歐洲面臨更為嚴峻的北方地區供暖及供應安全問題,各路研究預測,歐洲能源供需失衡開始加劇,并持續到2023年。從2022年9月到2023年3月,歐洲總電力缺口將超過50億千瓦時。天氣寒冷、風力發電下降、氣轉電減少等將挑戰歐洲電力系統,并可能導致電力供應短缺和“有序供電”。另外,歐洲今年同樣經歷了干旱和缺水等異常氣候現象。

            即便如此,自今年2月俄烏沖突爆發以來,雖然能源價格,特別是電價一路飆升,但歐洲尚未出現 “有序供電”,更沒有發生“拉閘限電”等現象,體現了歐洲在新能源方面的技術還是遙遙領先。

            隨著冬季來臨,中國電力供應緊張及北方地區供暖問題同樣受到業界高度關注。一方面,異常氣候會對區域性的電力生產產生負面影響,從而降低新能源出力,或大大影響電力實時平衡,可能導致偶發性的“有序供電”,甚至突發性的“拉閘限電”,影響電力安全供應;另一方面,北方地區的部分新能源發電不得不為熱電機組讓路,以至“棄風棄光”或規;霈F。一邊是用不完,一邊是不夠用,就會出現供需失衡的矛盾。

            近期內,新能源產業鏈價格大幅波動、地方政府各種訴求、土地使用條件趨嚴等,都是制約新能源規模進一步擴大的軟性約束,隨著產業鏈進一步調整和政策統籌協調,這些軟性約束都可以解決,但如何突破供應安全和消納保障的剛性約束才是真正挑戰。

            應對電力安全和新能消納方面,歐洲現有模式是如何運作并支撐的,又有什么經驗可以值得我們借鑒,是國內新能源行業需要研究的課題。

            王正軍研究稱,新能源行業不是遍地黃金,但只要突破瓶頸約束,未來還是非常值得期待。

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